Nisu samo nafta i plin. Ako trgovina Hormuškim tjesnacem ostane blokirana još samo nekoliko tjedana, velike kompanije potrošit će zalihe i to će utjecati na sve - od cijene kompjutorskih čipova i zdravstvene zaštite. Naime, tekući helij igra vitalnu ulogu u raznim fazama proizvodnje poluvodiča i njegova moguća nestašica dovela bi do rastuće cijene pametnih telefona, računala, kućne automatizacije i automobila, piše Corriere della Sera.
Tekući helij je plin fosilnog podrijetla koji se uglavnom koristi za hlađenje i takozvano plazma-nagrizanje pločica koje se koriste za proizvodnju poluvodiča. Sada je, nakon nafte i plina, treći najvažniji element obračuna oko Hormuza - s jedne strane su Tajvan i američki ekosustav umjetne inteligencije, s njegovim bezgraničnim ambicijama, čak i na Wall Streetu. S druge strane, iranska blokada tjesnaca i iznenadna istaknutost Rusije, koju potiče Kina, u pokušaju da zamijeni zalihe koje Katar više ne isporučuje zbog Zaljevskog rata, objašnjava Corriere.
ChatGpt i Anthropic: Zašto je važan tekući helij?
Helij također ima funkcije izvan elektronike, posebno u medicinskoj tehnologiji: na primjer, u mikroskopima ultra-visokog kapaciteta ili MRI uređajima. Ali uglavnom, ova kriogena tekućina - plin koji se koristi na približno minus 150 stupnjeva Celzija - igra vitalnu ulogu u raznim fazama proizvodnje poluvodiča , uključujući najmanje i najnaprednije koji pokreću podatkovne centre umjetne inteligencije. To je jedan od onih materijala poznatih samo stručnjacima, kojim rukuju samo tehničari, no globalno gospodarstvo postaje svjesno toga u krivo vrijeme: kada šok iznenada prekine industrijsku opskrbu.
To se upravo događa. Proizvodnja helija pogodnog za tvornice mikročipova odvija se gotovo isključivo u Sjedinjenim Državama i Kataru, ali sada se potonji pozvao na "višu silu" kako bi izbjegao plaćanje kazni kupcima i potpuno je zaustavio proizvodnju u svojoj tvornici Ras Laffan. To se dogodilo prije dva tjedna, navodi Corriere della Sera.
Stručnjaci iz industrije poput Phila Kornblutha iz Helium Consultinga upozoravaju da će, ako se zatvaranje nastavi još tjedan dana, trebati mjeseci da se proizvodnja, logistika i opskrba vrate u normalu. Najizloženija tvrtka je vodeći svjetski proizvođač čipova bitnih za moderni život: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), jedina tvrtka na svijetu koja proizvodi i mikroskopske poluvodiče za Nvidijine akceleratore umjetne inteligencije (koje koriste i Sam Altmanov OpenAI i Dario Amodeijev Anthropic) i one koje Apple koristi u svojim pametnim telefonima.
Cijena helija već se učetverostručila- s 500 dolara na dvije tisuće
Neposredni rizik nije iznenadni srčani udar u lancu opskrbe, budući da većina tvrtki u ovom sektoru ima zalihe i reciklira dio helija. TSMC, sa svojom vitalnom ulogom, nije u opasnosti da mora zatvoriti svoja vrata. Međutim, vrijeme svakodnevno igra protiv cijelog lanca opskrbe, pogodujući povećanju cijena pametnih telefona, računala, kućne automatizacije i automobila te preispitivanju financijske ravnoteže umjetne inteligencije. Ovo bi bilo najgore moguće vrijeme: ove godine američke velike tehnološke grupe planiraju ulaganja u podatkovne centre u vrijednosti od 650 milijuna dolara, dok i Anthropic i OpenAI počinju istraživati kotacije na Wall Streetu koje bi svaka mogla vrijediti nekoliko stotina milijardi dolara; povećanje operativnih troškova moglo bi obje tvrtke koštati ogromne svote kapitalizacije.
Cijena helija zasigurno je već značajno porasla. Početkom godine kretala se oko 450-600 dolara po tisuću kubičnih stopa, dok bi tekuća kriza - prema analitičaru Anishu Kapadiji iz Akap Energyja - mogla pogurati trenutne cijene na 2000 dolara. Njegov trošak mogao bi znatno porasti iznad tradicionalnih dva ili tri posto operativnih troškova tvornice poluvodiča. Mnogi proizvođači nabavljaju svoje materijale na temelju dugoročnih ugovora, a ne na temelju dnevnih kotacija cijena kao što je slučaj s naftom. Ali što dulje traje zastoj, to se suočavaju s većim pritiskom. A posljednjih godina potražnja za poluvodičima znatno je nadmašila rast proizvodnih kapaciteta. Iz tog razloga, grupe poput TSMC-a mogle bi se usredotočiti na najprofitabilnije čipove - one za umjetnu inteligenciju - ostavljajući potrošačku elektroniku i automobilski sektor iza sebe. Ako se blokada Zaljeva nastavi, uska grla koja su najavila dvoznamenkastu inflaciju na kraju pandemije riskiraju povratak za računala, elektroničke igre, telefone i automobile.
